投融资数据解读:多家头部企业一年内完成数轮融资
21世纪创新资本研究院根据第三方数据统计发现,2020年4月到2021年4月,生鲜电商领域共有约90起融资事件,其中面向C端的生鲜电商企业融资73起,代表性企业如十荟团、兴盛优选、叮咚买菜、每日优鲜。涉及生鲜电商上游的供应链企业融资有17起,代表性企业如乐天食品、锅圈食汇、鲜生活冷链。
市场热度体现在,多家头部企业在过去一年时间里完成了多轮融资。比如十荟团在从2020年4月到目前的一年时间里,完成了四轮融资,总融资额超过11亿美元。新引入的投资方包括DST Global、鼎晖投资、GGV纪源资本、中金资本、时代资本等。
兴盛优选同样完成四轮融资,总融资额达到46亿美元,新引入的投资方包括红杉资本、京东集团、淡马锡、德弘资本、春华资本等。每日优鲜完成两轮战略投资,总融资额达到约7亿美元,新引入的投资方包括青岛国信、阳光创投、青岛市政府引导基金等。
叮咚买菜在2019年7月的B+++轮投资后,长达一年的时间里并没有进行新的融资。一直到今年4月,叮咚买菜宣布完成7亿美元的D轮融资,新引入了DST Global、Coatue、Aspex Management、3W Fund等。一众国外风险资本的加入,加上年初时的赴美上市传闻,让人猜测这或将是其上市前的最后一轮融资。
同时,物美、永辉这样的传统商超巨头孵化出来的多点、永辉彩食鲜也受到资本方的青睐,分别收获IDG资本、红杉资本等机构的投资支持。
对生鲜电商企业来说,上游供应链至关重要,资本方对生鲜供应链企业也保持着热忱。比如食材供应链服务商乐禾食品、锅圈食汇均在过去一年时间里完成了C轮、D轮融资,投资方包括钟鼎资本、天图投资等。冷链物流解决方案提供商鲜生活冷链,获得来自龙湖资本、中金资本等的A轮投资。
从机构端来看,我们发现在从2020年4月到2021年4月的一年时间里,红杉资本和腾讯投资是在生鲜电商领域出手最多的投资方。红杉资本不仅投资了当前大热的叮咚买菜、兴盛优选,也投资了永辉超市推出的永辉彩食鲜。同时,它还投资支持了专注于进口生鲜食材的互联网企业大希地,以及韩国生鲜电商平台Market Kurly。腾讯投资也注资支持了兴盛优选、每日优鲜、多点、永辉彩食鲜、谊品生鲜这些生鲜电商企业。
经营模式之争:前置仓、社区团购、平台到家、到店到家模式各有千秋
在这个千亿级的大市场中,生鲜电商企业五花八门。归类来看,企业采用的经营模式主要有这四种:前置仓、社区团购、平台到家、到店到家模式。我们通过分析发现,这四种模式都有着典型的代表企业和相应层级的消费人群。每种模式都有着明显的优势和劣势,不同模式间也存在着重叠和互补。